Ngân hàng

Thêm SeABank lên kế hoạch huy động vốn từ nước ngoài

Hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục có thêm thành viên lên kế hoạch huy động vốn từ nước ngoài.
Thêm SeABank lên kế hoạch huy động vốn từ nước ngoài Ảnh minh họa.
Trần Thúy16:24 09/10/2019
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ việc phát hành trái phiếu.
Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu quốc tế không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. 
Kỳ hạn trái phiếu tối đa đến 5 năm, do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành.
Lãi suất của trái phiếu được xác định cho từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả 2.
Trái phiếu sẽ được phát hành theo phương thức dựng sổ (book - building) hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường trái phiếu quốc tế trên cơ sở tư vấn, thu xếp của JP. Morgan (S.E.A) Limited.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2019 hoặc thời gian cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định. Số đợt phát hành dự kiến cũng sẽ tùy theo tình hình thị trường tại từng thời điểm. Kế hoạch cụ thể phát hành cho từng đợt cũng sẽ giao cho Tổng giám đốc quyết định.
Về lý do phát hành trái phiếu quốc tế, SeABank cho biết, là do ngân hàng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ của khách hàng do những hạn chế từ những quy định của Ngân hàng Nhà nước về huy động vốn ngoại tệ. 
Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ từ khách hàng trong nước chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, không ổn định do Ngân hàng Nhà nước hạn chế nắm giữ USD thông qua trần lãi suất huy động USD là 0%. 
Theo đó, việc phát hành trái phiếu quốc tế bằng ngoại tệ sẽ giúp SeABank cải thiện cơ cấu kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có tốt hơn, giảm thiểu rủi ro kỳ hạn, lãi suất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Không chỉ SeABank, một số ngân hàng khác gần đây cũng đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra nước ngoài trong năm nay. 
Cụ thể, hồi cuối tháng 8 vừa qua, SHB công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Theo đó, SHB dự kiến phát hành 2 loại trái phiếu gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp. 
Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. 
Trong đó, trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kì hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kì hạn 3 - 5 năm. 
Thời gian phát hành dự kiến là trong quý IV/2019 và năm 2020, tùy tình hình thị trường và nhu cầu của SHB. 
Trước đó, cuối tháng 6, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cổ đông, chuẩn bị triển khai kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế. Mục đích là nhằm tăng vốn cấp 2.
Cùng thời điểm, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tiến hành lấy ý kiến cổ đông, cho kế hoạch chuẩn bị phát hành tới 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế dự kiến trong năm 2019 và 2020.
Và đến giữa tháng 7,  VPBank đã huy động xong 300 triệu USD đợt 1 của kế hoạch nói trên, với lãi suất danh nghĩa 6,25%/năm, với kỳ hạn 3 năm.